中国经济网北京12月18日电：中金公司（601995.SH）昨晚宣布，拟通过换股方式吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司。本次吸收合并将采用中金公司股票交易方式，合并东兴证券（601198.SH）和信达证券（601059.SH）。中金公司将向东兴证券A股交易所全体股东发行中金A股，向信达证券A股交易所全体股东发行中金公司A股，并申请在上海证券交易所上市。东光证券和新达证券A股将被注销，东光证券和新达证券也将停牌。截至本次吸收合并完成之日，中金公司将继承并承担东光证券和信达证券的全部资产、负债、经营、人员、合同、资质及其他一切权利和义务。期限届满后，中金公司将办理注册资本等相关工商变更登记手续，东光证券、信达证券将被撤销法人资格。中金公司A股换股价格为36.91元/股，东兴证券A股换股价格为16.14元/股，信达证券A股换股价格为19.15元/股。根据上述公式，东光证券与中金公司的换股比例为1:0.4373。也就是说，1股高证证券A可兑换0.4373股中金公司A股。信达证券与中金公司的换股比例为1：0.5188。这意味着，每股信达证券A股可兑换0.5188股中金公司A股。本次交易中，合并方中金公司、解散方东兴证券、解散方信达证券的实际控制人均为中央汇金。经国务院批准，中央汇金公司对以下企业进行股权投资：国有大型金融企业。国有金融资产保值增值，依法在国有重点金融企业行使出资人权利，在投资金额范围内代表国家履行出资人义务。中央汇金不开展任何其他业务，也不干预中央汇金控股的国有重点金融企业的日常经营活动。根据《公司法》第265条第四款规定，国有企业不属于关联方，不仅因为其受国家控制，而且还因为中金公司、东兴证券和信达证券受中央汇金公司控制。适用法律法规 根据法律规定，换股、吸收合并不属于关联交易。证券交易所及收购合并完成后，东光证券信达证券和信达证券将停止作为收购合并方的交易，其公司地位将被取消。本次交易前36个月内，中金公司管理层未发生变动。本次交易不会导致中金公司控制权发生变化，中央汇金仍为中金公司的控股股东和实际控制人。因此，本次交易不属于《重整管理办法》第十三条规定的重整名单状态。交易完成后，中金公司将继承并承担东光证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、评级等权利。明确利益和义务，全面整合三方资源，进一步增强发展后劲。综合实力方面，根据2025年前三季度静态数据测算，预计合并后中金公司营业利润将约274亿元，资本规模大幅增长，为长期高质量发展奠定坚实基础。在业务协同方面，中金公司将充分利用专业服务、产品能力和国际品牌优势，与东兴证券、信达证券有利的业务和客户资源实现协同，持续优化业务布局，全面提升响应国家战略的能力。在区域拓展方面，中金公司的网络设计将进一步优化和完善。根据截至2025年11月的静态数据，tCICC门店总数将从245家增至436家。 1 凭借福建东兴证券、辽宁信达证券的长期客户积累和渠道优势，中金公司在周边的区域竞争力和综合服务能力经济总量显着提高，促进区域经济协调发展的能力显着增强。从客户群来看，零售客户数量和获客能力将大幅增长。根据截至2025年9月末的静态数据，中金公司零售客户总数预计将从972万户增至1400万户以上。换股前中金公司总股本为4,827,256,868股，其中A股2,923,542,440股，H股1,903,714,428股。东光证券总股本为 3,232,445,520 股，全部为 A 股。信达证券总股本为 3,243,000,000 股，全部为 A 股。东光证券和信达证券也参与了证券交易所。本次股市合并，除中金公司2025年中期利润分配的影响外，剔除合并方其他除权及股息的影响，收购权、行使现金选择权等，考虑到东光证券和中国的影响，中金公司的换股比例按1：0.4373计算，信达证券与中金公司的换股比例为1：0.4373。为1：0.5188，中金公司发行股份总数为3,096,016,826股，全部为A股。换股实施后，中央汇金公司直接持有中金公司股份1,936,155,680股，占存续公司总股本的24.44%。中央汇金公司仍为存续公司的控股股东和实际控制人。中金公司聘请兴业证券为本次交易的独立财务顾问，东兴证券聘请国投证券为本次交易的独立财务顾问，信达证券聘请中银证券为本次交易的独立财务顾问。中金公司、东光证券、信达证券今日复牌。中金公司营业部当日涨停，收于38.38元，上涨3.70%，收于36.18元。东兴证券当日跌停，收涨9.98%，报14.44元。信达证券收涨2.47%，报18.23元。
（编辑：加成健）