中国经济网北京4月7日电 豫光金铅（600531.SH）近日发布公告称，计划于2026年发行目标股票，通过发行目标股票募集资金总额不超过18.39亿元（含原金额）。扣除发行费用后，将用于先进稀贵金属材料智能制造项目、数字智能转型升级项目、废水资源化项目及补充流动资金。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行将涉及特定目的的股票发行。公司将在获得国有资产管理和监管部门批准、股东大会审议通过后，在核准/登记有效期内选择适当时间实施本次交易。股东、上海证券交易所审核、中国证监会核准登记。本次发行对象为豫光集团等符合中国证监会和上海证券交易所规定条件的最多35名投资者。除裕科集团外，符合发行资格的主体还包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及符合规定条件的其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、合格境外人民币机构投资者认购其管理的两个及以上产品的，视为单次发行。发行信托公司只能认购h 自有资金。峪口集团拟以至少2亿元（含本金）现金认购公司特定用途发行的股份，认购股份总数不超过本次发行股份总数（含本金）的30%。 Uko集团最终认购的股份数量和数量将结合本次发行前的公司股份数量和Uko集团的参股比例、实际发行的股份数量和发行价格确定。剩余股份将由其他发行人以现金购买。豫光集团不参与市场竞价过程，但接受市场竞价结果，并承诺以与其他特定投资者相同的价格认购特定目的发行的A股股票。若本次发行的发行价格无法通过招标确定，大股东裕康集团将继续参与申购，并以前一交易日股票交易均价的80%）作为申购价格。认购金额不低于2亿元人民币，认购股份总数不超过指定对象拟发行股份总数（含初始数量）的30%。本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为定价基准日前20个工作日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%以上。本次向特定对象发行的股份数量不超过362,778,809股（含股本），发行在外的股份数量不超过发行前公司股本的30%。最终发行股份数量以中国证监会核准登记的股份数量为准证券监管委员会。定价基准日至发行日期间公司股票送红股、资本公积金转增股本或因其他原因导致发行前公司股份总数减少的，发行价格将发生变化，发行价格调整的，发行数量上限也将相应调整。本次发行完成后，豫光集团认购的股份自发行完成后18个月内不得转让。其他发行人认购的股份自发行结束后六个月内不得转让。自本次发行完成起至限售期满期间，发行人因送股、派发股票股利、资本公积金转增股本等方式取得并增加的股份也将受到限制。上述转让限制规定。截至2025年底，豫光集团直接持有公司26.69%的股份，为公司第一大股东。本次发行对象为宇矿集团，其参与本次发行认购属于关联交易。截至2025年12月31日，豫光集团持有公司股份322,799,737股，占公司总股本的26.69%，为公司第一大股东。公司实际管理机构为济源市工业城一体化示范区国有资产监督管理局。根据本次发行计划，根据本次发行规模及Uko集团认购金额，预计即使本次发行完成后，Uko集团仍将维持25%以上的持股比例，继续为公司第一大股东。实际管理人公司主体仍为济源市工业城一体化示范区国有资产监督管理局。因此，本次预案并不意味着公司控制权发生变化。 2025年8月13日晚，2025雨光集团被认定，并公告拟向发行对象发行股票。本次发行股票的具体对象为公司大股东雨口集团。峪口集团拟以现金购买公司发行的全部股份。本次定向发行募集资金总额（含本金）不超过4亿元，扣除发行费用后的总额将用于补充流动资金和偿还银行贷款。 2025年8月15日晚，鱼口集团发布关于终止定向股票发行的公告，并签订终止协议。 2025年8月14日，公司召开第二十次董事会会议第九届董事会议，审议通过了《关于暂停发行2025年度特定用途股份及履行终止协议的议案》，同意暂停发行公司部分特定用途股份，并与公司签订了《附条件生效的股份认购协议终止协议》。弘光集团.前期募集资金使用情况专项报告显示，经中国证监会《关于河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转债备案的批复》核准，公司于2024年8月12日发行总面值2000万日元的可转债。 （证监许可[2024]887号）。发行金额7.1亿元人民币，用途不明，期限六年。面值100元，发行数量为710万。募集资金总额为7.1亿元人民币。扣除发行费用人民币13,677,575.47元（不含税）后，融资净额为RM696,322,424.53B。上述未清偿资金的收到，经中勤万鑫（专营公司）会计室核实，并出具了《核查报告》（畑信验字[2024]0033号）。
（编辑：田云飞）