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中国经济网北京11月18日电 亚星化工（600319.SH）今日复牌，股价触及涨停。截至发稿，其交易价格为9.79元，上涨10.00%，市值为37.96亿元。昨晚披露的赤穗化学发行股份、购买资产及支付现金筹集扶持资金的预案及关联交易显示，本次交易中，赤穗化学拟以发行股份、支付现金的方式收购天一控股等24名股东持有的天一化工100%股权。交易完成后，上市公司将拥有钛股三益化工100%的股权。标的资产的最终交易价格由交易双方按照规定协商确定。根据《证券法》的规定，以资产评估机构向国有资产监督管理有关部门出具的评估报告的评估结果为依据。完成标的资产审计评估工作后，上市公司将与业务合作伙伴另行签订正式协议，确定最终业务价格和业务计划，并在重组报告中披露。截至预案签署日，本次交易资产的审计评估尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格根据依法合规的评估机构出具并报送国有资产监督管理主管部门的资产评估报告确定的评估结果确定。由双方协商确定本次交易将在重组报告中予以披露。经交易双方友好协商，本次发行股份取得的资产的发行价格为5.83元/股。同时，上市公司拟采用询价方式向潍坊城投集团等不超过35名合格特定投资者发行股票，以筹集支持资金。本次募集的支持资金将发行给证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合中国证监会规定条件的法人、个人和其他合法投资者。本次募集支持资金总额不超过发行股份取得资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过现金支付后上市公司总股本的30%。募集支持资金的具体金额将在重组报告书中披露，最终发行数量将受中国证监会注册决定的发行数量限制。扣除相关交易费用后，募集资金将用于支付本次交易的现金对价以及支付本次交易的税费、人员费用及其他并购整合费用。还可用于符合条件的资产建设项目、补充上市公司和符合条件的资产的流动性、清偿债务。用于补充流动性、偿还上市公司债务及基础资产的比例不超过交易价格的25%或募集支持资金总额的50%。扶持资金的具体用途及对应此次融资金额将在重组报告中披露。本次募集资金以配套资金成功发行股份及支付现金资产购买为前提，但配套资金募集成功不影响本次发行股份及支付现金资产购买的执行。若获得配套资金，或获得批准但本次交易对价现金短缺的，其不足部分将由公司自有资金弥补，为获得上述配套资金而投入资金的顺序、金额和具体方式将根据获得配套资金用途的实际情况进行适当调整。上市公司在实施配套融资前，根据实际情况通过自有资金或自购资金发生费用的，在实施配套融资后，资金将用于替代配套资金的使用。本次交易构成关联交易。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一华为人才系该公司大股东潍坊城投集团旗下的公司。同时，本次支持融资的保险公司中还有该公司的大股东潍坊城投集团。根据股票上市规则，本次交易属于关联交易。本次交易预计将导致重大资产重组。本次交易预计不构成重组上市。本次交易前，公司大股东为潍坊城投集团，实际管理人为潍坊城投集团。这是国家财产监督管理委员会。本次交易完成后，预计公司大股东将仍为潍坊城投集团，该公司的实际管理人预计仍为潍坊市国资委。截至本次交易前，上市公司主营业务为氯化聚乙烯（CPE）、聚偏二氯乙烯（PVDC）、离子膜烧碱、水合肼、ADC发泡剂、双氧水等，以及化工新材料的开发和研究。本次交易完成后，上市公司的主要产品将包括四溴双酚A、溴化环氧树脂、溴化聚苯乙烯、十溴二苯乙烷、氢溴酸等溴化精细化学品，以及目标公司新材料板块、钾盐板块、膜材料板块的各类产品。本次交易将有助于完善公司产品设计，提高盈利能力，为公司可持续发展奠定坚实基础巩固并巩固其在行业中的地位。截至计划完成日，天一控股持有目标公司天一化工50,613,139股，持股比例为56.3625%，为天一化工第一大股东。李茂宇先生直接拥有天一控股16.05%的股份，并通过与天一控股其他股东共计31名股东签订股份协议及投票权委托协议，合计控制天一控股70.12%的股份。李墨玉现任天一化工董事。标的公司去年销售额较上年下降12.74%，净利润增长32.07%，归属于母公司净利润增长43.96%。 2023年、2024年、2025年上半年，覆盖企业营业利润分别为128,306.3万元、111,963.94万元、69,413.27万元。净利润分别为5,360.41万元、7,079.52万元、3,444.21万元n 分别。归属于母公司所有者的净利润为 4.59 美元。 48300元、6614.9万元、3088.64万元。 2023年、2024年和2025年前三季度，亚星化学营业利润分别为8.25亿元、9.1亿元和6.41亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为6.36亿元。 45万元、-9703.47万元、-1.44亿元。非经常性扣除损益后，归属于上市公司股东的净利润分别为-1.12亿元、-1.56亿元、-1.44亿元。亚洲化学拟于2022年增资3亿元，已获得证监会《关于核准潍坊亚星化工股份有限公司非公开发行股票的批复》中国证监会核准。 （证监许可[2022]1254号），潍坊亚星化工股份有限公司非公开发行普通股（A股）es)，每股面值为人民币72,115,384元。本次发行价格为4.16元/股，募集资金总额为299,999,997.44元。扣除各项发行费用2,979,933.96元（不含增值税）后，实际融资净额为297,020,063.48元。前期募集资金将于2022年7月22日划入公司募集资金专户。
（编辑：蔡青）
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